Fidelity Fonds-Jubiläum: Verlässlichkeit statt Modetrends

1 oktober 2010 Fidelity Investment Managers / Fidelity Fonds-Jubiläum: Verlässlichkeit statt Modetrends verarbeitet und übermittelt durch Hugin. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Kronberg im Taunus, 1. Oktober 2010 - Heute vor zwanzig Jahren wurden 17 Fidelity Fonds in Europa zum Vertrieb aufgelegt. Zwei weitere Fonds kamen im November 1990 dazu. Zwanzig Jahre später sind alle Fonds noch immer am Markt. Sie gehören damit nicht nur zu den Grand Seniors der Branche, sondern zum Teil auch zu den größten und erfolgreichsten Fonds ihrer Kategorie. Sparpläne mit den europäischen und asiatischen Jubiläums-Fonds übertrafen marktübliche Banksparpläne um bis zu 100 Prozent und haben sich damit vor allem für die Altersvorsorge bewährt. Wer nach zwanzig Jahren Ehe Porzellanhochzeit feiern kann, weiß, er hat die richtige Wahl getroffen. Anleger, die am 1. Oktober 1990 in die ersten deutschen Fidelity-Fonds investierten, können ebenfalls eine positive Bilanz ziehen. Damals wurden elf Länderaktienfonds, vier regionale Aktienfonds und zwei Rentenfonds in Europa eingeführt, zwei weitere Rentenfonds folgten am 1. November 1990. Alle 19 Fonds sind bis heute Bestandteil der Fidelity-Produktpalette und gehören damit zu einer exklusiven Spitzengruppe: Nur 2,3 Prozent aller in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Produkte sind schon zwei Jahrzehnte oder länger am Markt. Die überwiegende Mehrheit von 85,7 Prozent ist jünger als zehn Jahre. Das ergab eine Auswertung der Datenbank Lipper durch das Fondsanalysehaus e-fundresearch. "Wir haben von Anfang an eine Fondspalette offeriert, die für viele Anleger attraktiv ist, die zuverlässig gute Renditen erzielt und die vor allem langfristig Bestand hat", so Christian Wrede, Sprecher der Geschäftsleitung bei Fidelity Investment Managers in Deutschland. "Fonds, die schon lange am Markt sind, haben den Vorteil, dass Anlegern bei der Fondsauswahl lange Beobachtungszeiträume über einen oder mehrere Konjunkturzyklen zur Verfügung stehen. Das im Durchschnitt größere Volumen hilft zudem, laufende Kosten zu sparen und ermöglicht damit höhere Netto-Renditen." Berechnungen von Fidelity belegen dies. Die Fidelity Jubiläums-Fonds gehören heute zum Teil zu den größten und erfolgreichsten Fonds ihrer Kategorie. Vor allem Investitionen in Asien- und Europafonds zahlten sich aus. Anleger, die seit 1990 über einen Sparplan monatlich 50 Euro in den Fidelity Greater China Fund eingezahlt haben, erzielten ein Vermögen von rund 37.000 Euro. Mit einer Gesamtinvestition von 12.000 Euro erwirtschaften sie also einen Gewinn von 25.000 Euro. Das entspricht über 20 Jahre einer jährlichen Rendite von 14,4 Prozent. Bei einem Sparplan mit dem Fidelity European Growth Fund konnten sich Anleger über knapp 33.000 Euro freuen. Die durchschnittliche jährliche Rendite über die letzten 20 Jahre lag hier bei 10 Prozent. Vergleicht man diese Wertsteigerung mit einem Banksparplan zu einer marktüblichen Verzinsung von 2,25 Prozent und 4,5 Prozent, läge der Betrag bei rund 15.000 Euro bzw. 19.000 Euro. "Fidelity steht für Kontinuität, Zuverlässigkeit und Qualität. Das unterscheidet uns von vielen Wettbewerbern", sagt Wrede. "Wir haben nie kurzfristige Trends verfolgt, sondern immer nach langfristigen Anlagethemen gesucht und neue Produkte vor dem Launch mit unserem eigenen Geld auf Herz und Nieren getestet. Das garantiert unseren Fonds eine lange Zukunft und gibt Anlegern langfristig Sicherheit vor allem für ihre Altersvorsorge - ohne auf Wachstumsthemen verzichten müssen." So setzte Fidelity beispielsweise als eine der ersten Fondsgesellschaften auf das Wachstumspotential von Asien. Das erste Fidelity Büro außerhalb der USA wurde 1969 in Tokio gegründet - zu einem Zeitpunkt, als Japan noch ein Entwicklungsland war. Weitere Standorte in Hongkong, Taiwan, Australien, Süd-Korea, Indien, Singapur und China folgten. Heute ist das Unternehmen einer der führenden Aktienfondsanbieter in Asien und einer der größten Anbieter für Schwellenländerfonds. In Deutschland können Anleger heute aus 139 Fidelity Fonds wählen, darunter über zwanzig Schwellenländerfonds. Wrede sieht Fidelity daher auch für die nächsten zwanzig Jahre mit der aktuellen Produktpalette gut aufgestellt: "Der Aufstieg der Schwellenländer zu großen Wirtschaftsnationen ist auch ein langfristiges Investmentthema, das sich in hohen Renditen widerspiegeln wird." Neben Emerging Markets- und Asien-Fonds werden laut Wrede Multi-Asset-Fonds langfristig an Attraktivität gewinnen, da Anleger immer mehr auf der Suche nach kompletten Anlagelösungen sind. +----------------------------------------+-------------------------------------+ |Fondsname |Betrag, der bei einem Sparplan mit | | |einer monatlichen Rate im Wert von | | |50 Euro erzielt worden wäre | | |(insgesamt eingezahlter Beitrag liegt| | |bei 12.000 Euro)* | +----------------------------------------+-------------------------------------+ |Europafonds |  | +----------------------------------------+-------------------------------------+ |Fidelity Funds - Nordic Fund | 32.907 Euro| +----------------------------------------+-------------------------------------+ |Fidelity Funds - European Growth Fund | 32.874 Euro| +----------------------------------------+-------------------------------------+ |Fidelity Funds - Iberia Fund | 31.500 Euro| +----------------------------------------+-------------------------------------+ |Fidelity Funds - Italy Fund | 25.206 Euro| +----------------------------------------+-------------------------------------+ |Fidelity Funds - France Fund | 21.781 Euro| +----------------------------------------+-------------------------------------+ |Fidelity Funds - Germany Fund | 21.130 Euro| +----------------------------------------+-------------------------------------+ |Fidelity Funds - United Kingdom Fund | 18.020 Euro| +----------------------------------------+-------------------------------------+ |Amerikafonds |  | +----------------------------------------+-------------------------------------+ |Fidelity Funds - America Fund | 17.615 Euro| +----------------------------------------+-------------------------------------+ |Japan- und Südostasienfonds |  | +----------------------------------------+-------------------------------------+ |Fidelity Funds - Greater China Fund | 37.071 Euro| +----------------------------------------+-------------------------------------+ |Fidelity Funds - South East Asia Fund | 29.884 Euro| +----------------------------------------+-------------------------------------+ |Fidelity Funds - Thailand Fund | 28.114 Euro| +----------------------------------------+-------------------------------------+ |Fidelity Funds - Singapore Fund | 27.998 Euro| +----------------------------------------+-------------------------------------+ |Fidelity Funds - Malaysia Fund | 26.360 Euro| +----------------------------------------+-------------------------------------+ |Fidelity Funds - ASEAN Fund | 24.662 Euro| +----------------------------------------+-------------------------------------+ |Fidelity Funds - Japan Fund | 10.710 Euro| +----------------------------------------+-------------------------------------+ |Rentenfonds |  | +----------------------------------------+-------------------------------------+ |Fidelity Funds - Sterling Bond Fund ** | 20.798 Euro**| +----------------------------------------+-------------------------------------+ |Fidelity Funds - Euro Bond Fund | 20.469 Euro| +----------------------------------------+-------------------------------------+ |Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund ** |   19.963 Euro**| +----------------------------------------+-------------------------------------+ |Fidelity Funds - International Bond Fund| 19.716 Euro| +----------------------------------------+-------------------------------------+ |Andere Sparprodukte |  | +----------------------------------------+-------------------------------------+ |Banksparplan mit 2,25 Prozent Verzinsung| 15.023 Euro| +----------------------------------------+-------------------------------------+ |Banksparplan mit 4,5 Prozent Verzinsung | 19.088 Euro| +----------------------------------------+-------------------------------------+ *  Zeitraum: 01.10.1990 bis 31. 08.2010, Managementgebühr wurde berücksichtigt ** Zeitraum: 12.11. 1990 bis 31.08 2010, Managementgebühr wurde berücksichtigt Fidelity Investment Managers wurde 1969 als Unternehmen in Privatbesitz gegründet und ist heute eine auf allen bedeutenden Finanzmärkten aktive Fondsgesellschaft mit einem Fondsvermögen von 162,7 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt über 4.500 Mitarbeiter in 26 Ländern in Europa, Nahost, Afrika und der Asien-Pazifik-Region. Das Schwesterunternehmen Fidelity Management and Research (FMR LLC) in Boston wurde bereits 1946 gegründet und deckt über die USA hinaus die Region Nord- und Lateinamerika ab und zählt dort zu den führenden Fondsanbietern. Weltweit beschäftigen beide Unternehmen über 40.000 Mitarbeiter und verwalten ein Vermögen von mehr als 1.300 Milliarden Euro. Damit ist Fidelity eine der größten Fondsgesellschaften der Welt. Die rund 1.000 Fondsmanager und Analysten von Fidelity bilden das größte Investment-Expertenteam der Welt. Mit ihren Research-Ergebnissen und Unternehmensanalysen decken sie rund 95 Prozent der globalen Marktkapitalisierung ab. Zahlreiche Auszeichnungen belegen die hohe Qualität der Investmentprodukte und -dienstleistungen, die Fidelity privaten und institutionellen Anlegern bietet. In Deutschland ist Fidelity Investment Managers seit 1992 aktiv im Markt vertreten, heute mit den Unternehmen FIL Investment Services GmbH, FIL Investments International - Niederlassung Frankfurt, FIL Investment Management GmbH, FIL Pensions Services GmbH und FIL Finance Services GmbH mit Sitz in Kronberg im Taunus. Unter der Marke Fidelity Investment Managers werden 139 Publikumsfonds direkt sowie über mehr als 600 Kooperationspartner vertrieben. Mit einem Fondsvolumen von 10,5 Milliarden Euro gehört Fidelity Investment Managers zu Deutschlands führenden Asset Managern. Daneben betreibt die Frankfurter Fondsbank GmbH (FFB) eine der größten unabhängigen Fondsplattformen des Landes. Die FFB verwaltet ein Vermögen von 15,4 Milliarden Euro in 810.000 Kundenkonten. In beiden Geschäftsbereichen - dem Asset Management und dem Plattformgeschäft - zusammen beschäftigt Fidelity in Deutschland 314 Mitarbeiter. (Alle Angaben per 30.06.2010) Fidelity Investment Managers veröffentlicht ausschließlich produktbezogene sowie allgemeine Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen. Herausgeber: FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus Geschäftsführer: Dr. Evelyn Muth, Ellen Posch, Dr. Christian Wrede Registergericht: Amtsgericht Königstein im Taunus HRB 6111 Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Fidelity Investment Managers Unternehmenskommunikation Marion Dreßler     Telefon 0 61 73.5 09-38 70                  marion.dressler@fil.com Eva Lechner       Telefon 0 61 73.5 09-38 75                  eva.lechner@fil.com Sarah v. 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